Pierre Fragile rejser gennem livet som et barn uden formål og ansvar. Pludselig var han diplomat. Pludselig forelsket. Og nu skal han fri. Ja, bortset fra, at han ikke får nosset sig sammen. Det ender dog med en Lilly, No thanks to Pierre.
Vaseline får afsat en datter. Nu skal sønnen afsættes. Han pakker kufferten og skønheden og drager til Prøjserkongens landsted, hvor der skal indgås ægteskab med grimme Marja. Marja får touperet håret og bliver overset, mens den franske forbindelse flirter med hendes fremtidige ægtemand.
Lea og Lotte 